Eine Gruppe zerlumpter Vaganten macht Halt in der italienischen Stadt Undine. Mit ihnen reist auch Mack, ehemals Herr von Thannhausen und Sänger am Hof des deutschen Königs. Er isr auf dem Weg nach Cividale, wo er den magischen Stein vernichten will, den er dort vor Jahren versteckte, da er unheilvolle Kräfte zu besitzen scheint. Dort dann kreuzt der unheimliche Meisterfiedler Eule seinen Weg und löst eine gnadenlose Jagd aus, die Mack in die Keller der Inquisitoren und dann an einen geheimnisvollen Ort führt, an dem die bestrickende Lilith sich ihm als Helferin bei der Vernichtung des Steins anbietet. Aber wie ehrlich meint sie es? Und woher kommen die seltsamen Träume, die Mack wie ein Fieberwahn gefangen nehmen und zugleich trösten und verstören? Sind sie Zauberei - oder womöglich der Beweis, dass die Inquisitoren Recht haben und der Sänger mit der silbernen Stimme in Wahrheit doch zu jenen verächtlichen Wesen der anderen Welt gehört?