Arrat Keswick ist ein Offizier, wie er im Buche steht. Er ist pflichtbewust, treu und denkt an seine Untergebenen, doch sein letzter Feldzug endet in einer Katastrophe. In seine Stadt Scaven zurückgekehrt, muß er mit der Todesstrafe rechnen. Aber sein General hat anderes vor. Er schickt Arrat in den Norden, wo eine neue, unglaubliche Bedrohung für die Menschen lauert. Angeblich haben Draaks Dörfer angegriffen - angeführt wurden sie von einem Lharen, obschon diese magischen Wesen bisher Verbündete der Menschen waren. Noch ehe Arrat die Stadt verlassen hat, beginnen die Schwierigkeiten: Sein Diener wird hinterrücks ermordet - und ihm wird befohlen, den Kriegsfürsten Sardeik mitzunehmen, seinen ärgsten Todfeind.